Глухой лес, старая дорога, одинокий хутор. Пятеро туристов ищут ночлег и набредают на избушку, где живёт угрюмая старуха. Они заходят — и исчезают навсегда.

Три года спустя капитан Серёгин получает пыльную папку с грифом «глухарь». Он едет в посёлок, затерянный среди болот и озёр, чтобы понять, куда пропали люди. Местные не любят говорить о том хуторе. Слишком многих здесь теряли за последние сорок лет — туристов, грибников, случайных проезжих. Никто не знает, что с ними стало. Но все чувствуют: в этой глухомани действует кто-то, кто умеет ждать и не оставляет следов.

Серёгин ещё не знает, что задаёт вопросы, за которые здесь убивают. И что за ним уже наблюдают из темноты.

Добро пожаловать в Верхний Плёс. Здесь не любят гостей.