Два королевства разделены горным хребтом. Север процветает, пока Юг лежит в руинах, уничтоженный драконами за грехи предков. Стражем порядка выступает Орден Следопытов, элитные всадники которого, на искусственно выведенных драконах, защищают границу и добывают утерянные артефакты Юга.

Верховный Наставник Алистер Рута, преодолевший за годы службы предрассудки общества из-за того, что родился карликом, отправляется в вербовочный поход за новыми рекрутами. Там он встречает Алису Фрост дочь графа, чья страсть к драконам и небу сильнее любых запретов.

Алиса не желает мириться с тем, что женщинам вход в Орден закрыт. Поставив целью покорить сурового Наставника, она добивается невозможного: Алистер соглашается взять её с собой на Хребет, но для этого ей придется притвориться мужчиной, более того, слугой. Вместе им предстоит пройти долгий путь, полный опасностей и испытаний.