Рабочий ушёл и им тут же принесли две "розы". Друзья стали делать всё, как сказал рабочий. Работали долго. Наконец, день закончился. Мусику принесли последнюю "розу". Она была очень красивой, и у Мусика появилось огромное желание понюхать её. Он наклонился к лепесткам, и тут вдруг ему послышался чей-то шёпот. Мышонок огляделся по сторонам – все были заняты своими делами. "Показалось", – подумал Мусик и вновь наклонился к цветку.

– А когда же будут новогодние подарки? – чуткие уши мышонка снова уловили еле слышимый голос.

Теперь у Мусика пропали сомнения в том, что шёпот исходит от цветка. Слова всё ещё звучали у него в голове. "Новогодние подарки" эхом отозвалось снова. Новый год, подарки, все события прошедших дней рассеяли туман в голове мышонка. Все миражи мигом пропали, его словно ударили по голове чем-то тяжёлым. Вместо розы перед ним стоял маленький мальчик. Мусик тут же вспомнил всё: своё путешествие, куда направлялись. Также он понял, что здесь происходит и что они делали. Мышонок подбежал к снеговику и взволнованно зашептал: "Понго, очнись, это всё мираж Заманчивого Королевства, мы должны добраться до Новогоднего Королевства и добыть ёлку, пока не поздно!" Понго на секунду застыл на месте, потом встряхнул головой, в ужасе посмотрел по сторонам и громко вскрикнул. На них стали подозрительно оглядываться. Друзья испугались, схватили мальчика за руки и ринулись к выходу:

– Бежим отсюда скорее!

Выход из замка им преградил слуга, но Мусик, недолго думая, укусил его за руку. Тот, ойкнув, пропустил их. Выбежав из замка, они добежали до ворот, там дорогу им преградил ещё один слуга. Мусик укусил и его. Покинув пределы замка, они стали думать, что делать. Мусик вспомнил, что санки они оставили у ворот королевства. Придётся возвращаться за ними. Но тут мальчик заплакал и сказал, что хочет к маме.

Они стали его успокаивать, говорить, что всё будет хорошо, и они отведут его к маме. Мальчик недоверчиво посмотрел на них, но потёр кулачками глаза и успокоился. Все трое двинулись в путь, надеясь, что за ними не ведётся погоня. Но надеялись они зря. Когда уже видны стали переливающиеся ворота, на них со всех сторон набросились слуги королевы. Понго и Мусик стали отбиваться что было сил. Мальчик кричал и плакал. Так же неожиданно, как и появились, слуги разбежались. Понго и мышонок огляделись и поняли, что произошло ужасное: мальчика забрали. Его превратят в розу на потеху злой королеве. Теперь уже заплакали Понго и Мусик. Но слезами горю не поможешь, надо двигаться дальше. Всё ещё можно будет исправить, если достать волшебную ёлочку. Только бы друзья успели добраться до королевства! Но для начала надо забрать санки, и наши путники отправились к тому месту, где оставили их, погрузившись в мир иллюзий. Санки стояли около ворот, как ни в чём не бывало, но наступила ночь, а идти в темноте было бы бессмысленно. Пришлось путешественникам лечь спать. Утро вечера мудренее.

Как только первый луч солнца коснулся земли, друзья были уже на ногах. Они были твёрдо намерены добраться до Новогоднего Королевства во что бы то ни стало! Путь уже предстоял недолгий. Главное – добраться до ворот. Заманчивое королевство пыталось снова завладеть разумом наших героев, но они уже не поддавались на миражи. Рядом с замком королевы они проходили крайне осторожно, боясь, что их поймают. Но всё обошлось, никто больше за ними не гнался. Скорей всего, королеве было не до них. Снеговик и мышонок уже порядком устали, когда увидели долгожданные ворота Новогоднего Королевства. Как же они обрадовались, что конец их путешествия близок! Подойдя к белоснежным, искрящимся воротам, они с облегчением вздохнули. Двери тихонько скрипнули, и друзья ступили в это чудесное королевство.

Ароматный всепоглощающий запах хвои сразу же почувствовали притомившиеся путники. Они всё-таки добрались до цели! Ничто не сбило их с намеченного пути. Все препятствия преодолены, осталось лишь взять то, для чего добродушный снеговик и весёлый мышонок проделали столь сложное путешествие.

Наряженные ёлочки всевозможных размеров радовали глаз. Трудяги белочки, мышата и гномы приветствовали Понго и Мусика доброжелательными улыбками и кивками. Друзья вспомнили, что когда-то давно они жили в этом волшебном месте, постоянно наполненном предновогодней суетой. К великому празднику в королевстве готовятся круглый год. Сделать надо многое, а если не подготовить всё заранее, можно вообще ничего не успеть. Все здесь трудятся на славу. Добрые гномы усердно изготавливают новогодние украшения, белочки-умницы ловко наряжают ёлочки, а весёлые мышата быстро и умело украшают дома и другие строения.

Снеговики обучаются в школе вплоть до самого Нового года, затем каждый из них получает по ёлочке и отправляется исполнять заветные желания. Вот как раз в такой день и попали наши герои: из великолепного белоснежного здания, украшенного снежинками, гирляндами и всевозможными игрушками, выходили друг за дружкой снеговики, везя за собой санки с ёлочками. Мусик запищал от радости и волнения:

– Бежим скорее, видишь, уже ёлки раздают, мы как раз вовремя!

Стоит заметить, что правителем Новогоднего Королевства является не кто иной, как Дед Мороз. Что, впрочем, не удивительно, ведь без него Новый год – не Новый год. Дед Мороз заправляет всеми предновогодними приготовлениями, весь год живёт в Новогоднем Королевстве. И только в канун самого праздника выезжает на своих волшебных, звенящих колокольчиками санях, чтобы поздравить и одарить подарками тех, кого не успели снеговики. Снеговики – помощники Деда Мороза. Так как он один не может справиться со всей работой в Новый год, он сам лично обучает снеговиков в волшебной школе. По окончании школы он выдаёт на руки выпускникам ёлки. Друзьям стоит поспешить, иначе Дедушка раздаст ёлочки и умчится на санях – ищи его потом!

Мусик и Понго бегом ринулись к волшебной школе. Еле протиснувшись сквозь толпу снеговиков, они увидели Деда Мороза, вручающего очередную ёлочку:

– Держи, радуй детишек и помни всё, чему обучался! – говорил Дед Мороз снеговику.

– Ну что, всем вручил, никого не забыл? – обратился Дед ко всем.

– Подождите, пожалуйста! – крикнул Понго и вырвался вперёд.

– Что же ты опаздываешь, – неодобрительно покачал головой Дед Мороз. – Как зовут тебя?

– Понго, но…

– Хм, твоего имени я здесь не вижу, странно…

– Послушайте, пожалуйста, я сейчас всё расскажу! Нам очень нужна ёлка!

И Понго поведал Дедушке Морозу о последних нескольких днях, начиная с того момента, как они с Мусиком пошли в лес за ёлкой. По мере продолжительности рассказа на лбу у Деда собирались морщины. Когда Понго замолчал, Дед Мороз долго ещё качал головой, потом встал, походил из угла в угол и сказал:

– Да уж, тяжело вам пришлось. Смелые вы, раз отважились проделать такой путь. За такой хороший поступок дам я вам самую красивую ёлочку.

И Дед стукнул посохом об пол. Перед взорами друзей появилась пушистая ёлочка-красавица.

– Белочки-умнички, а ну-ка украсьте ёлку, а то скоро праздник уже, а лесная красавица без наряда, негоже. – обратился Мороз к белкам.

Вмиг ёлочка засияла и стала ещё прекраснее, чем была.

– Полно разговоры вести, пора вам домой, детишек радовать! Только не успеете вы, если снова через королевства побредёте. Но не беспокойтесь, помогу я вам обратно попасть, мои отважные друзья. За ваш храбрый поступок дарю вам эту снежинку. С её помощью вы сможете сразу же попасть туда, куда захотите. Чтобы воспользоваться ей, достаточно просто подбросить её вверх и произнести, куда желаете попасть. А если опять что-то приключится, вам не придётся снова проделывать такой огромный путь. Только положите ёлочку на санки и крепко привяжите её. До свидания!

– Спасибо, Дедушка! – хором воскликнули Понго и мышонок.

Друзья привязали лесную красавицу к санкам. Со словами: "Домой!" – подбросили снежинку в воздух и только успели сказать: "До свидания", – как оказались в своём родном снежном домике. На месте друзья не стали зря терять время и сразу приступили к делу.