В суровом мире, где человечество уже столетие ведет изнурительную войну с чудовищами, переплелись судьбы двух одиноких душ. Камелия — бессмертная девушка с проклятым даром, которую местные жители прозвали демоном, устала от бесконечной боли и вечного одиночества, влача существование под шепот таинственного голоса Нафанаила. На юге же молодой принц из побежденного царства Алипеде, Мельхиор, отправляется в опасную цитадель Барбаросса, чтобы выжить среди чужих интриг, завоевать уважение сурового главнокомандующего Бертрана Кастиля и однажды отомстить за свой дом. Их пути неизбежно пересекаются на ледяных границах, где сталкиваются миры людей, монстров, забытых пророчеств и жажды мести.