Эльхард, Еша и Зорриан держат путь к первому месту силы — туда, где на стыке миров были созданы астральные скимитары. Но путешествие идёт не по плану: демон Вельзевул предъявляет ультиматум — присоединиться к нему и выполнить задачу, которая кажется невыполнимой.

Портал выбрасывает отряд в Срединное царство — край, стонущий под пятой культа дракона и пропитанный тёмной магией. Среди интриг, кровавых ритуалов и тайн, которые могут стоить рассудка, им предстоит нащупать связь между этим миром и древними клинками. В отчаянных поисках ответов зарождается нечто большее, чем союз. Но с каждым шагом к истине тьма сгущается.