Обычный вечер в семье кузнеца Артура Уотерса превращается в кошмар, когда на пороге появляется горбатая старуха с посохом. Двадцать лет назад он заключил с ней сделку ради любви, пообещав расплатиться чем угодно. Срок оплаты почти истек. Ведьма пришла.

Но Артур не намерен платить. Он прогоняет старуху, надеясь, что беда обойдет его дом стороной. Однако Пэгги не уходит она остается в деревне, плетет интриги, натравливает соседей и медленно, но верно выжигает душу самого Артура. С каждым днем грань между реальностью и наваждением стирается. Где заканчивается колдовство и начинается безумие? И ценой каких жертв можно разорвать договор с древним злом?