Шестилетний Тимоша не похож на других детей его сны серые и пустые, а другие ребята рассказывают яркие, полные приключений истории. Мальчик чувствует себя неправильным, пока однажды ночью не встречает загадочную девочку Мелодию, которая слышит музыку снов всех людей.

Оказывается, у каждого человека в душе живёт свой внутренний инструмент, который создаёт сновидения. Но инструмент Тимоши особенный.

Вместе с Мелодией Тимошка отправляется в волшебную Консерваторию Сновидений, где встречает мудрого Мастера Камертонов и получает свой настоящий инструмент Колокольчики Тишины. Ему предстоит не только научиться ценить свою особенность, но и помочь другим от потерявшего веру в мечты Молчальника до обычных людей, забывших, как важно быть собой.

Путешествуя между миром снов и реальностью, Тимошка открывает главную истину: то, что делает нас отличными от других, не недостаток, а уникальный дар. И самое прекрасное применение любого дара помочь окружающим поверить в свои собственные таланты.