Джудит Миллер – обычная старшеклассница, чья жизнь состоит из зубрёжки уроков и попыток стать невидимой для школьных задир. Её единственная опора – любимая бабушка и трое друзей.

Но в один день её скучная и предсказуемая жизнь внезапно меняется, когда в школьном коридоре она находит старинную книгу в кожаном переплёте. Одно прикосновение к её страницам – и Джудит проваливается в мёртвый, сумрачный город, населённый чудовищами.

Её спасает, а затем стирает память загадочный молодой мужчина. На следующий день он появляется в школе под именем мистера Дарквуда – нового учителя истории.

Вскоре в городе начинают бесследно исчезать люди, а с парнем, который ей безумно нравится, происходит что-то странное. Полиция бессильна, ведь те, кто пытается расследовать пропажи, возвращаются с пустыми, блаженными улыбками и стёртой памятью.