В мире, что погиб не с громом, а с шепотом страха и ненависти, охотники истребляли драконов, веря, что спасают себя. Кайл, лучший из них, безжалостно уничтожал "чудовищ", пока судьба не сыграла с ним жестокую шутку: он сам стал одним из них.

Теперь, заключенный в тело дракона, Кайл видит мир их глазами – мир, где магия и природа не враги, а союзники. Его бывшие соратники, ведомые фанатичной Лирой и расчётливым Декстером, начинают беспрецедентную охоту, чтобы уничтожить "предателя". Но Кайл не одинок. С ним — молодая дракониха Ари, чья мудрость и любовь становятся его путеводной звездой.

Им предстоит пройти через огонь и воду, через ловушки и обман, чтобы найти новый дом – за гранью разрушенного мира. Это история о полном преображении человека, о борьбе за душу, о героическом самопожертвовании и о бесконечной надежде, что даже из пепла прошлого может возродиться новая жизнь, ведомая силой любви и мудрости.