Вот уже много дней на земле хозяйничала колдунья Зима. Ох, и злющая была, как стая голодных волков! Морозами жгучими землю выстудила, реки и озера льдом заковала, города и села, леса и поля снегом белым засыпала, людей в избы загнала.

Жила колдунья в ледяном дворце, который сама в лесу дремучем построила. Там она планы коварные вынашивала, тучи снеговые лепила и небо за ними прятала, морозы в клетках выращивала, дыханием своим вскармливала. От этого они еще злее становились и яростнее.

Но одиноко было старухе во дворце. Как станет ей скучно, запряжет в сани быстроногих коней – Вьюгу да Метель, и помчится по белу свету. И тогда на земле поднимается страшная буря, сбивающая с ног одиноких путников. А старухе того мало. Начнет человека кусать за щеки и нос, сквозь щели в одежде тело холодить. И горе тому, кто без шубы и валенок, закусает до смерти…

Но вот однажды мрачное скопище туч раздвинул тоненький солнечный лучик, а за ним и само Солнце пожаловало, сонно взглянуло на заснеженный мир и вдруг улыбнулось по-весеннему радостно. И сразу изменилось все вокруг, повеяло теплым ветерком, начал таять снег, заиграла капель. Вслед за Солнцем появились Грачи, верные слуги Весны. Говорят они старухе Зиме:

– Пора тебе, сударыня, в путь собираться. Кончилось твоё время, март уж на дворе. Весна идет!

– И не подумаю! Она же весь снег растопит, царство моё волшебное разрушит. Не пущу её нынче, так ей и скажите! Пусть обратно в страну поднебесную возвращается. Хочу, чтобы на земле были только снег и лёд! И я, лишь я одна была бы здесь госпожой!

Захохотала колдунья, посохом волшебным взмахнула, и небо снова за тучами скрылось, снег повалил, завыл ветер. Снова холодно стало и неуютно. Делать нечего, вернулись Грачи к хозяйке ни с чем: