Корпорация Китай. Как адаптировать конкурентную стратегию вашей фирмы к современным реалиям китайского бизнеса

Также CRRC получала содействие за счет прочих связей с государством. Руководители CRRC (а до нее CNR и CSR) занимали ведущие должности не только в своих компаниях, но и в КПК. Председатель совета директоров CRRC Лю Хуалон также был секретарем КПК. А вице-председатель Си Гуохуа – заместителем секретаря^[69]. CRRC также имела партнерские отношения с госкомпаниями, включая Китайскую корпорацию авиакосмической науки и техники, Китайский фонд страховых инвестиций, Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC), Шанхайский банк развития Пудун (SPDB) и муниципальное правительство Пекина, с помощью которых обеспечила вложения объемом 15 млрд долл. в Фонд национальных инноваций, предназначенный для развития «секторов военно-гражданского слияния». CRRC вступила в другие партнерства с китайскими технологическими компаниями, чтобы финансировать и развивать производство новых электромобилей, беспилотных средств и новых материалов. Также компания учредила партнерство с Huawei для разработки «умных видов общественного транспорта»^[70]. Помимо этого, CRRC также наладила инвестиционные связи с BeiDou, китайской компанией спутниковых систем, а также Shandong Tianhua, крупным производителем карбидокремниевых материалов – одного из ключевых секторов, означенных в MIC 2025. Добро пожаловать в Корпорацию Китай!

Наращивать внутренние возможности

Китай понимает: чтобы ослабить зависимость и добиться самодостаточности, нельзя полагаться только на заимствования или покупку ключевых технологий; также необходимо наращивать или разрабатывать технологии следующего поколения и сопутствующие отрасли внутри страны. Чтобы сконцентрировать усилия Корпорации Китай в области ключевых отраслей и обеспечить их полную координацию, правительство внедрило Государственную программу развития новых стратегических отраслей промышленности (План СНО).

Ключевые отрасли

План СНО обновляется каждые пять лет в соответствии с ориентирами планирования национальной экономики. 12-й пятилетний план СНО, обнародованный в 2010 году, был сосредоточен на развитии семи новых отраслей, таких как энергосбережение и защита окружающей среды, информационные технологии, новые материалы и новые энергетические транспортные средства^[71]. Также в нем рекомендовалось проведение финансовой и налоговой политики, побуждающей определенные китайские компании к переходу в формат «системообразующих предприятий», то есть, по сути, национальных и глобальных лидеров^[72].

В 13-м пятилетнем плане СНО на 2016–2020 годы были озвучены такие инициативы, как «интернет вещей», облачные вычисления, «большие данные», биотехнологии и искусственный интеллект^[73]. План должен был реализовываться за счет «скоординированного развития цепочки поставок и цепочки инноваций как средства культивирования новых форматов и новых моделей, развития индивидуальных индустриальных кластеров и способствования региональным экономическим преобразованиям в целях формирования новой модели инновационной экономической агломерации и развития». Была поставлена цель удвоения добавленной стоимости с 8 до 15 % в новых стратегических отраслях китайской экономики за годы 13-й пятилетки.

В 14-м пятилетнем плане СНО на 2021–2025 годы круг ключевых отраслей был сужен. В него вошли мобильные сети 5G, умные и новые виды энергетического транспорта, промышленные роботы, вакцины и изготовление полупроводников. План предусматривал спонсорскую деятельность Министерства науки и техники, Министерства промышленности и информационных технологий и Министерства финансов, которые обязывались создать целостные стратегические экосистемы с помощью государственного планирования и инвестиций^[74]. Декларируя эти инициативы, правительство указывало, что план «должен не дать зависимости ключевых технологий от импорта задушить Китай, а вместо этого обеспечить опору на собственные технологические достижения»^[75].

Поддерживать местные НИОКР

Ключевым компонентом плана СНО является управление государственным финансированием НИОКР, особенно и в том числе в формате ГП. Начиная с 90-х годов XX века десятки тысяч государственных лабораторий были эффективно переведены в ГП^[76]. Как следствие, в сравнении с другими странами пропорциональная доля государственных и корпоративных расходов на НИОКР в Китае в настоящее время одна из самых низких в мире. Это показано в табл. 2.1.

Нельзя сказать, что китайское правительство не уделяет внимания НИОКР. Дело в том, что страна неуклонно делегирует технологическое развитие госпредприятиям. В то время как на долю китайских компаний приходится преобладающий объем расходов на НИОКР, правительство Китая, наука и промышленность выступают как партнеры в уникальном формате, несвойственном другим странам. Это обеспечивает синергию и ускоряет перевод ключевых научных достижений в прикладные производственные практики.

Вот пример: в 2016 году Китай запустил спутник «Мо-цзы», предназначенный для использования фотонных лучей в квантовом состоянии, что обеспечивает совершенно безопасную телекоммуникационную связь за счет квантового распределения ключей (метод, основанный на использовании квантовых свойств для обмена криптографическими ключами достоверным образом и с гарантией безопасности)^[77].

Данный проект осуществлялся в крупной лаборатории квантовых исследований, основанной в Восточном Китае с бюджетом в 10 млрд долл. Задача проекта – обеспечить безопасность и промышленное лидерство Китая в области квантовых коммуникаций и кодирования^[78].

Таблица. 2.1. Финансирование НИОКР бизнесом и государством (2018)

Источник: Ключевые научно-технические индикаторы ОЭСР.

В период с 1991 по 2018 год общие затраты Китая на НИОКР, включая проекты, реализуемые бизнесом, государством и научно-исследовательскими центрами, выросли в 35 раз, что не может не вызывать изумления. За последний год затраты Китая на НИОКР составили 25 % всех мировых инвестиций в научные разработки – больше, чем Японии, Германии, Южной Кореи и Франции, вместе взятых^[79]. Ясно, что Китай серьезно настроен выстроить собственную технологическую базу и считает, что залог успеха в этом деле – его быстрорастущие внутренние мощности.

Согласно проведенному нами анализу, Китай выделил более половины триллиона долларов в различные фонды для финансирования инициатив и проектов в рамках MIC 2025. Так, 31 млрд долл. выделен в поддержку развития собственного производства полупроводников. Среди прочих крупных фондов – Особый фонд строительства (270 млрд долл.), Фонд Shaanix MIC 2025 (117 млрд долл.), Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) и Китайский банк развития (45 млрд долл.), Фонд Gansu MIC 2025 (37 млрд долл.). Как мы узнали на примере CRRC, финансирование зачастую проходит в форме вливания капитала или прямых займов у других ГП, которые осуществляют деятельность, лишь косвенно связанную с ключевой. Перед вами Корпорация Китай во всей красе!

Подбирать кадры

Да, деньги имеют значение. Но, когда дело доходит до инноваций и разработок, такое же, если не большее, значение имеет наличие правильно подобранных, ярких, новаторски мыслящих кадров. Финансирование исследований и разработок критически важно для достижения технологического лидерства. Однако любая страна, заинтересованная в инновациях, также нуждается в ученых и администраторах мирового уровня, которые употребят деньги с толком. Для повышения уровня своих кадров Китай активно вкладывается в мероприятия по выращиванию и переманиванию талантов.

Выращивать собственные кадры. С 2000 по 2019 год количество выпускников колледжей в Китае выросло с 1 млн до более чем 8 млн. Но истинного прогресса китайские университеты достигли в таких программах, как наука, техника, инжиниринг и математика (STEM). С 2000 по 2016 год количество выпускников STEM увеличилось в 12 раз, примерно с 400 000 до 4,7 млн^[80]. Сегодня в Китае выпускников STEM больше, чем в Индии, США, Японии, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Канаде, вместе взятых. В 2019 году США выпустили 55 703 студента с докторскими степенями^[81]. В 2018 году в Китае докторские программы подготовили 389 518 студентов^[82].

Переманивать иностранные кадры. Китай также агрессивно вербует лучших ученых по всему миру. Инициативу под названием «Программа тысячи талантов» финансирует не кто иной, как КПК. Ученых выискивают в ведущих университетах, исследовательских центрах, корпоративных центрах НИОКР. Для поддержки этой деятельности в стране создана сеть из 600 центров набора кадров по всему миру^[83]. Согласно отчету Австралийского института стратегической политики, эти кадровые центры расположены в таких странах, как США, Германия, Австралия, Великобритания и Япония. С 2008 по 2016 год «китайские программы привлечения кадров обеспечили почти 60 000 иностранных специалистов». Данная инициатива не ограничивается набором иностранных ученых на работу в Китай; она предусматривает также совместные мероприятия и консалтинговые проекты, охватывающие, согласно докладу, «серые зоны, в том числе неявные конфликты интересов и внешнюю консультационную деятельность, вплоть до незаконных действий, таких как кибершпионаж и воровство»^[84].

Приток ученых наряду с масштабными расходами государства и бизнеса на НИОКР существенно повлиял на технологический прогресс Китая. В 2015 году Китай в первый раз обогнал США по количеству опубликованных научных работ. В 2020 году на долю Китая приходилось 19,9 % всех академических трудов, США оказались на втором месте (18,3 %). Третье место заняла Германия (4,4 %)^[85].

Оценка достижений Корпорации Китай

Китай демонстрирует уверенный прогресс, меняя позицию технологического ведомого на положение лидера во всевозрастающем количестве отраслей. Одно из важных преимуществ обеспечивает государство, давая преференциальный доступ китайским ГП и некоторым ЧП к собранным в интернете данным на 800 млн китайских потребителей, присутствующих онлайн. Массивы предоставляемых данных в совокупности с законами о кибербезопасности, составленными в пользу китайских компаний, дают местным фирмам Китая фору в области инноваций, опирающихся на информацию. Все это дало толчок инновациям в таких сферах, как цифровые платформы и сопутствующие рынки, включая небольшие денежные транзакции, а также разработку приложений и сопутствующих технологий, способствующих потребительским взаимодействиям, к примеру, райдшерингу и автоматизированным круглосуточным магазинам^[86].

Корпорация Китай также добилась большого успеха и лидерских позиций в таких областях, как распознавание лиц и беспилотники. Обе эти технологии опираются на интеграцию искусственного интеллекта, технологии камер, обработки данных и аналитики. В 2021 году на долю Китая приходилось более половины мирового рынка систем по распознаванию лиц, а китайские компании работали в таких странах, как Уганда, Монголия, Сингапур, Эквадор, Германия и ОАЭ. Хотя США и Япония обладают серьезной хваткой в соответствующих технологиях, регуляторные барьеры и социальные нормы – препятствия серьезные. Точно так же Китай в настоящее время является мировым лидером по беспилотным летательным аппаратам. В 2021 году компания DJI со штаб-квартирой в Шэньчжэне контролировала около 70 % мирового рынка дронов. Компания приступила к операционной деятельности в 2006 году, а к 2012 году имела офисы в США, Германии, Нидерландах, Японии, Южной Корее, Пекине, Шанхае и Гонконге. Ее дроны содержат передовые контроллеры стабилизации роторов, платформы для камер и приложения 3D-картирования. Несомненно, тесные связи с государством и поддерживающей технологической экосистемой играют центральную роль в лидерстве компании и всей страны.

Всеобъемлющие усилия по ослаблению зависимости

Как мы уже подчеркивали, ослабление внешней зависимости – первый столп конкурентной стратегии Корпорации Китай. Мотивы Китая для сокращения зависимости ясны. Зависимость – это угроза или, по меньшей мере, риск для страны, желающей контролировать собственную судьбу. Китай, однако, четко дает понять: не все внешние зависимости в равной степени опасны. Больше всего его заботят области технологий, которые он считает критически важными для будущего процветания и безопасности нации.

Не до конца понимая взаимозависимость между государством и китайскими корпорациями, иностранцам иногда трудно сложить два и два и увидеть целостную картину мотивации Корпорации Китай в деле устранения внешней зависимости. Тактики заимствования, приобретения и строительства Корпорации Китай порой непрозрачны и редко реализуются последовательным образом. Картина того, как Корпорация Китай использует любое преимущество, стараясь сначала позаимствовать что-либо, а только потом купить и выстроить внутри страны, не вполне точна. В действительности эти тактики могут применяться (и часто применяются) одновременно, хотя одной может уделяться больше внимания, чем другим в конкретный момент времени. Из-за временных разрывов и зачастую «шахматного» применения всех трех тактик многие иностранные наблюдатели отвлекаются на «здесь и сейчас» в плане действий своих китайских конкурентов, упуская из виду долгосрочные усилия Корпорации Китай в деле освобождения от зависимости от Запада – со временем.

ЖК-дисплеи. Бизнес-кейс

Хорошим примером порой ухабистого пути к независимости является производство ЖК-дисплеев. В течение более десяти лет в данной отрасли на глобальном уровне доминировали Samsung и LG. Чтобы вытеснить этих двух корейских гигантов, китайские власти сначала решили выдать субсидии двум местным фирмам – BOE Technology Group и China Star Optoelectronics Technology (CSOT), чтобы те могли по сравнению с Samsung и LG снизить затраты по интерфейсным устройствам. Имея господдержку, обе компании начали агрессивно переманивать корейских инженеров, работавших на LG. Здесь целью было «позаимствовать» (или добыть) ключевые технологии, а позднее обновить и разработать новые на китайской базе. В этот период LG и Samsung сдвинули фокус с ЖК-технологии на технологию органических светодиодов (OLED). Тогда компания BOE адаптировала свой план игры и решила стать ключевым поставщиком мониторов OLED корпорации Apple, сместив LG со второго места в иерархии. Имея государственную поддержку и одобрение, BOE также начала поставлять панели OLED китайскому производителю Huawei. Это, в свою очередь, обеспечило дополнительную экономию от увеличения масштаба, дав возможность расширить исследования, то есть проводить мероприятия в секторе «строительства», и еще понизить себестоимость. В свою очередь, CSOT приобрела 11 % японской технологической компании JOLED примерно за 205 млн долл.^[87]. CSOT решила создать самое высокотехнологичное в мире предприятие по производству панелей OLED в Гуанчжоу, где массовый выпуск продукции начался в 2022 году.

Как показывает данный пример, были использованы все три тактики, но необязательно в жесткой последовательности. Повторяя главную мысль, скажем: иногда имеет смысл последовательно прибегать к тактикам заимствования, покупки и строительства. Однако Корпорация Китай делает упор на использование тактик в любой последовательности, лишь бы это служило стратегической цели – ослаблению внешней зависимости.

Модель IDAR

Идет ли речь о ЖК-дисплеях, железнодорожных вагонах или полупроводниках, пути освобождения от внешней зависимости во многих отношениях индивидуальны для каждой отрасли. Но если смотреть на них с более общей перспективы Корпорации Китай, некоторые общие этапы становятся очевидными. Теперь полезно будет объединить взаимосвязанные компоненты в рамках более общего понятия модели IDAR^[88] – Введение, Усвоение, Абсорбирование и Реновация. Эта стратегия подробно рассмотрена в Специальном докладе 301 Торгового представительства США^[89].

Введение. Задача – ввести китайские компании в сферу иностранных технологий. Среди других опций присутствуют соглашения о передаче технологий, стимулирование входящих инвестиций в иностранные технологические компании и учреждение центров исследований и разработок за рубежом.

Усвоение. На данной стадии процесса приобретения технологий государство работает с местными компаниями, способствуя накоплению институциональных знаний и распределению технологий внутри и между китайскими отраслями. Сюда входит анализ того, что полезно и что применимо в исследованиях и в работе коммерческих предприятий на территории Китая.

Абсорбирование. Следующий этап процесса приобретения технологий включает институционализацию иностранных технологий на китайских предприятиях. Это, как правило, подразумевает применение новой технологии к продуктам и услугам местной разработки. Для поддержки данного этапа государство оказывает целевую финансовую помощь и стимулирует создание поддерживающих локальных экосистем. Через посредство поддерживаемых государством технологических центров и «национальных центров передачи технологий» достигается поставленная цель: глубинное внедрение и широкое применение новоприобретенных технологий.

Реновация. Эта последняя стадия предусматривает трансформацию китайских предприятий из единиц, быстро воспринимающих зарубежные технологии, в лидеры инноваций. Только на данном этапе китайские компании могут обрести лидерские позиции на мировой сцене. Теперь они действуют с позиции силы, имея возможность далее устанавливать стандарты, которым иностранные фирмы будут подчиняться. С позицией силы приходит и способность максимизировать создание стоимости, помогая Корпорации Китай наращивать мощь.

Заключение

Компании, слишком зацикливающиеся на отдельных разрозненных действиях китайских компаний в конкретные моменты времени, рискуют упустить из виду более масштабную и долгосрочную цель Корпорации Китай – устранение внешней зависимости. Также можно проглядеть твердую решимость Корпорации Китай придерживаться долгосрочного плана обретения глобального лидерства. Выступая на открытии Олимпийских игр в Пекине 2008 года, тогда еще более молодой Си Цзиньпин раскрыл путь Китая: «Никакая сила не сможет поколебать статус нашей великой родины… и никакая сила не сможет остановить стремление китайского народа к прогрессу»^[90]. Как мы увидим в следующих главах, руководители зарубежных фирм обязаны не только понимать силу решимости Китая в деле устранения избыточной зависимости от иностранных компаний по ключевым продуктам и технологиям, но также в полной мере осознавать влияние этого первого направления трехкомпонентной стратегии Китая на свои организации.

Совершено ясно, что Корпорация Китай привержена снижению и даже полному устранению внешних зависимостей, особенно в технологически чувствительных отраслях. Критически важный первый элемент конкурентной стратегии – это повышение требований к местному компоненту одновременно с заимствованием, приобретением и созданием продуктов и технологий, по которым Корпорация Китай ощущает избыточную внешнюю зависимость. Если, однако, вы ведете долгую игру в трехмерные шахматы, то, вероятно, не станете останавливаться только на этом первом стратегическом направлении. Ослабление и даже устранение внешней зависимости – прекрасный шаг для начала, но сам по себе он не обеспечит реализацию китайской концепции, которая должна привести Китай в ряд самых могущественных и влиятельных мировых держав. Вам понадобятся дополнительные шаги. В главе 3 мы разберем следующий этап и второе стратегическое направление Корпорации Китай – ее доминирование на собственной территории.

Глава 3
Стратегическое направление II: внутреннее доминирование

Второй столп конкурентной стратегии Китая – это внутреннее доминирование. Хотя мы упоминали об этом в главе 1, здесь мы разберем тему подробнее. Во-первых, как выглядит внутреннее доминирование? Во-вторых, зачем оно необходимо? В-третьих, как Корпорация Китай планирует этого добиться? Как и с первым направлением, нам не придется гадать или отвлеченно рассуждать, ища ответы на поставленные вопросы. Корпорация Китай давно составила для нас очень ясное руководство.

Как выглядит внутреннее доминирование?

Термин «внутреннее доминирование» может обозначать самые разные вещи. Например, что местные китайские компании должны быть на первом, минимум на втором, месте в любой отрасли. Или что местные китайские компании должны обладать наилучшими или уникальными технологиями, которые иностранным фирмам придется покупать, дабы конкурировать с Китаем. Но что бы это ни значило, Корпорация Китай определяет это практически: доля рынка.

Чтобы доминировать, местные китайские фирмы должны контролировать внушительную долю внутреннего рынка Китая. Проще некуда. Но где пороговый показатель, означающий достижение доминирующих позиций? По ключевым секторам в MIC 2025 такая целевая доля рынка установлена примерно на уровне 70 %. В некоторых сегментах, однако, показатель выше. Например, по электрическим транспортным средствам и электрооборудованию MIC 2025 устанавливает для местных китайских компаний соответственно 80 и 90 % внутреннего рынка.

Если Корпорация Китай намерена добиться для местных компаний доминирования при доле внутреннего рынка 70 % и выше, зачем тогда иностранным компаниям вообще брать на себя труд приходить или оставаться на внутреннем рынке Китая? А реальность такова, что оставшийся рынок (то есть 10–30 %) в абсолютном выражении может по-прежнему быть достаточно большим и привлекательным, оправдывая усилия зарубежных компаний.

Только, предпринимая эти усилия, им следует в точности понимать, как Корпорация Китай планирует доминировать. Ведь это будет иметь серьезные последствия: возможны как успешное конкурирование иностранных фирм в Китае, так неудачи. Помимо того, как ни странно это может прозвучать, то, как Корпорация Китай планирует добиться доминирования внутри страны, имеет важное значение для иностранных компаний, конкурирующих с Китаем, даже если на сегодняшний день эти компании в Китае не присутствуют и не планируют этого делать и впредь. Однако не будем забегать вперед. Все эти факторы мы разберем в последующих главах, а пока что сосредоточимся на том, почему Корпорация Китай хочет доминировать на внутреннем рынке, зачем это нужно и как она планирует этого достичь.