Война за доли рынка: конкурентные бои без правил

1.5.5. Скупка акций (долей) на рынке

Одним из основных индикаторов интереса к конкуренту могут служить для него прямые предложения о продаже пакета акций или долей, поступающие акционерам (участникам) со стороны подставных инвестиционных компаний. Если конкурент – открытое акционерное общество, то тревожным сигналом должна являться массированная скупка небольших пакетов акций на внебиржевом рынке со стороны нескольких покупателей, координируемых из единого центра. В качестве меры борьбы обычно используется распространенная стратегия контрскупки акций. Но она для конкурента не всегда эффективна и, более того, чрезвычайно дорогостояща, так как в результате борьбы курс акций на рынке может взлететь в 5–7 раз.

ВЫВОД. Скупка акций – удачный способ конкурентной борьбы, но как для конкурента, так и для атакующего это затратное мероприятие, и следует быть изначально готовым к увеличению бюджета на конкурентную войну.

1.5.6. Черный пиар в прессе

Нередко перед активной фазой атаки проводится интенсивная информационная компания в СМИ по дискредитации существующих собственников и топ-менеджеров бизнеса. Обличительные статьи и комментарии могут касаться плохого управления на предприятии, неэффективного использования имущества, невыполнения договорных обязательств, нарушений прав работников и акционеров предприятия, предполагаемого банкротства и т. д. Таким образом, готовится почва для смены статуса предприятия-конкурента в общественном сознании, ведь предприятие-конкурент либо разорится, либо перейдет в надежные руки, что не может не вызвать общественного резонанса. Конкурент не может этого не понимать и также, в качестве контрмеры, использовать СМИ.

ВЫВОД. Надо быть готовым к возможности появления негативных статей о себе и раздувания конфликта до завершения атаки. Договориться со всеми средствами массовой информации невозможно, значит, задействованные при атаке СМИ должны быть более солидными, иметь больший вес в глазах общественности и должны умело реагировать на любые провокации.

1.5.7. Факты конкурентных войн с аналогичными предприятиями в отрасли или регионе

Чрезвычайно важным обстоятельством, на которое конкурент сразу обратит внимание, являются факты атаки других предприятий-конкурентов в той же отрасли или в том же регионе. Ведь атака отдельного предприятия может являться лишь звеном в стратегически спланированной кампании по жесткой конкурентной войне с комплексом организаций, работающих в одном регионе или одном сегменте рынка.

В результате успешной реализации такой стратегии можно рассчитывать на формирование крупного отраслевого или регионального холдинга, который аккумулирует в руках значительные активы и займет немалую долю рынка.

ВЫВОД. Атака должна быть спланирована так, что даже при понимании ситуации атакованный не смог бы ей противодействовать.

Приведенный список не является исчерпывающим – практика конкурентных войн в России позволяет выделить и другие характерные признаки, на которые конкурент также может обратить внимание и принять контрмеры.

Это может быть возникновение непрогнозируемых проблем с контрагентами и партнерами, которые, например, неожиданно отказываются работать без предоплаты или начинают предъявлять претензии.

Тревожным признаком конкурент может признать возникновение проблем с одним из обслуживающих банков, например, трудности с выдачей кредита или банковской гарантии или требования о досрочном погашении ранее выданных кредитов.

Распространенным и достаточно эффективным инструментом давления на конкурента является возбуждение уголовных дел против собственников бизнеса или топ-менеджеров.

Одной из новаций атак последних двух-трех лет служит взлом и получение доступа к серверу конкурента с внутренней информацией компании или иным образом смоделированная хакерская атака.

Все вышеперечисленные действия могут насторожить конкурента. Он может начать готовиться к отражению возможной атаки.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОД. Лучше всегда перестраховаться и рассчитывать, что конкурент проводит тщательный мониторинг и анализ значительного количества факторов, связанных с его деятельностью. Ведь если конкурент силен и успешен, он прекрасно понимает, что чем раньше удастся обнаружить, что к нему проявляется нездоровый интерес, тем больше у него возможностей для защиты.

1.6. Погашение конфликта

Одним из самых важных моментов, о котором многие забывают, является этап погашения конфликта. Сюда следует отнести не только юридическую зачистку объекта, но и «погашение» негативного настроения возможных врагов в отношении объекта атаки. Для начала следует понять, какие силы участвовали в конфликте, и определиться с тем, чтобы никто со стороны атакующих не считал себя обделенным. Ведь успешно атакованное предприятие представляет собой раненую добычу. Будет очень некрасиво, если силовая поддержка атакующей стороны вдруг займет собственную позицию и, забыв о своих первоначальных обязательствах, захочет пересмотреть условия сделки. Следовательно, после достижения цели нужно очень внимательно отнестись ко всем своим обязательствам и аккуратно отойти от недавних партнеров по атаке, если таковые имелись.

Далее следует обратить внимание на недавних врагов и прямых конкурентов. Война закончилась, предприятия уже нет. Оно либо прекратило свое существование, либо перешло под контроль. Соответственно, есть ряд очень недовольных и обиженных, некоторые из которых будут думать исключительно о мести, причем любыми средствами. Обычно в такой ситуации жертвам дают неплохие разовые компенсации. Не слишком много, но чтобы не бедствовали. Иногда им даже дают какое‑нибудь место советника. В общем, делают все, чтобы перевести их из разряда врагов в разряд обиженных, но не мстящих.

Бывают и другие случаи. Когда сажают активистов в автобус, отвозят километров за тридцать от предприятия и предупреждают: кого поблизости заметят, будут отстреливать. Это вариант, но не гуманный.

Список врагов не исчерпывается руководителем предприятия. Сюда следует отнести и акционеров (участников) общества, и реальных собственников, и топ-менеджмент. И даже трудовой коллектив. Особенно если предприятие больше не работает.

Образец

Был как‑то на одном заводе конфликт, в котором завод потерял в центре столицы несколько зданий. В помещениях сразу же организовали элитный бизнес-центр, забыв про рабочих, которые каждое утро ходили через бывшую территорию завода в небольшое оставшееся у них помещение, проклиная новых владельцев. Дело кончилось тем, что в окна новоиспеченных арендаторов первые полгода после атаки летели камни и бутылки. Ну и какой же это элитный центр? Администрация радостных собственников зданий за эти полгода успела поседеть.

Не следует забывать о силовом ресурсе конкурента. Хотя эти товарищи и сами не дадут о себе забыть.

С ними разговор ведется в двух направлениях. Либо отступные. Либо они по-прежнему остаются при предприятии. В любом случае, договориться с ними несложно. Это просто деньги. Но забывать об этом нельзя. Некоторые разновидности силовых ресурсов крайне остро реагируют на неуважение со стороны кормящих их господ.

Последние по списку, но не по важности, о ком следует всегда помнить, – административный ресурс конкурента и представители местной власти. С чиновниками, дружественными конкуренту, необходимо срочно что‑то делать. Они должны либо стать лучшими друзьями, либо перестать быть чиновниками.

Особенно это касается случаев, когда предприятие конкурента продолжает осуществлять деятельность, но над ним устанавливается новый контроль.

Снятие чиновников с должностей – это еще одна из стратегий конкурентной войны. Центральное место здесь займет более могущественный административный ресурс, компромат и жалобы.

Погашение конфликта процесс не быстрый. Идти он может месяц, а может и несколько лет. Память у людей долгая и злая, а в своих неудачах они привыкли винить других. Так что подружиться со всеми, во-первых, не получится все равно. А, во-вторых, нельзя это осуществить, прыгая с места в карьер. План погашения конфликта должен быть не менее продуман, чем сама атака конкурента.

1.7. Бюджет конкурентной войны^[1]

Правительственные услуги

1. «Вбитая» строчка в бюджет – 4 % от получаемой суммы.

2. Подписание дополнительных экспортных квот – 10 % от рыночной стоимости.

3. Откат за подписание госзаказа – 20 % от суммы.

4. Перевод бюджетных средств – от 5 % от суммы.

5. Откат за поставки на экспорт дешевого газа – 50 % от разницы между рыночной и договорной стоимостью.

6. Нужное постановление правительства – от 100 тыс. долларов или 2 % от стоимости вопроса.

Депутатские услуги

1. Подготовленный законопроект – от 0,5 млн. долларов.

2. Внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы – от 0,5 млн. долларов.

3. Внесение поправки в законопроект – 0,2 млн. долларов.

4. Принятие законов о налоговом, тарифном или таможенном регулировании – 10 % от возможной прибыли.

5. Правильное голосование (1 голос) – от 2 тыс. долларов.

6. Депутатский запрос в Генпрокуратуру – от 50 тыс. долларов.

7. Депутатский запрос – до 10 тыс. долларов.

Судебные споры

1. Организация судебного процесса против конкурента – от 100 тыс. долларов.

2. Решение о конфискации имущества – от 50 тыс. долларов.

3. Арест или его снятие с банковского счета – от 30 % от суммы.

4. Выигрыш процесса в суде общей юрисдикции (включая кассацию) – от 30 тыс. долларов.

5. Арест акций или другого имущества – 15–30 тыс. долларов.

6. Нужное судебное решение (без правовых оснований) – 100–400 тыс. долларов.

7. Первая инстанция – от 30 тыс. долларов.

8. Апелляция – от 30 тыс. долларов.

9. Кассация – от 50 тыс. долларов.

10. Выполнение судебного решения с помощью приставов – 10–30 тыс. долларов.

11. Особое содействие пристава – до 15 % от суммы долга.

12. Торги – от 10 тыс. долларов.

Услуги налоговиков

1. Заказ налоговой проверки – до 5 тыс. долларов.

2. Налоговая проверка конкурента с обыском – от 50 тыс. долларов.

3. Снятие налоговых претензий – от 10 % от суммы претензий.

4. Ускоренный возврат НДС – от 10 % от суммы возврата.

Услуги по уголовному преследованию

1. Уголовное дело по заказу – 50 тыс. долларов.

2. Возбуждение уголовного дела по «нехорошей» статье (наркотики, изнасилование и пр.) – до 70 тыс. долларов.

3. Арест владельца и помещение его в СИЗО – до 50 тыс. долларов.

4. Закрытие уголовного дела – 15-350 тыс. – до 2 млн. долларов.

5. Подкуп руководства местной милиции и прокуратуры (при захвате) – 10–60 тыс. долларов.

Прейскурант административных должностей

1. Портфель федерального министра – от 10 млн. долларов.

2. Пост губернатора – от 8 млн. долларов.

3. Звание сенатора (члена СФ) – от 2 млн. долларов.

4. Кресло депутата в ГД – около 2 млн. долларов.

5. Назначение депутата председателем комитета – около 1 млн. долларов.

6. Назначение зампредседателя ГТК – 1 млн. долларов.

7. Назначение зампредседателя ФНС – от 500 тыс. долларов.

8. Директор унитарного предприятия – около 1 млн. долларов.

9. Районный судья – от 200 тыс. долларов.

Силовые услуги

1. Выемка реестра акционеров – 15–20 тыс. долларов.

2. Силовой захват – 10–30 тыс. долл. или 100–500 долл. на каждого бойца.

3. Разбойное нападение – 5-40 тыс. долларов.

4. Убийство – от 10 тыс. долларов.

5. Похищение человека – от 20 тыс. долларов.

СМИ

1. Показ сюжета по ТВ – до 40 тыс. долларов.

2. Показ сюжета по Центральному телевидению (2 мин.) – 100 тыс. – 1 млн. долларов.

3. Емкость рынка заказных материалов по печатным изданиям – 20–25 млн. долларов в год.

4. Контракт на информационную поддержку – от 100 тыс. долларов.

5. «Слив» компромата через Интернет – от 50 долларов.

6. Конфликтная статья – 2–8 тыс. долларов.

7. «Блокировка» неблагоприятной статьи – 8-10 тыс. долларов.

Информационные услуги

1. Разведка (поиск компромата) – до 35 тыс. долларов.

2. Взлом сервера конкурента – 5-20 тыс. долларов.

3. Прослушивание стационарного телефона – от 200 долл. в день.

4. Прослушивание сотового телефона – 500–800 долл. в день.

5. Первичная информация о частном лице – 100–150 долларов.

6. Досье на частное лицо – 300-1000 долларов.

7. Первичная информация о юридическом лице – 50-100 долларов.

8. Досье на юридическое лицо – 400-4000 долларов.

9. Наличие денег на банковском счете – 100–300 долларов.

10. Выписка с банковского счета о движении средств – от 100 долларов.

11. Расследования – 50-100 долларов в день.

12. «Пробивка» номера автомобиля – 50 долларов.

13. Детализация счета мобильного телефона – 200 долларов.

14. Сбор материалов для уголовного дела – от 1000 долларов.

Громкое дело

Конфликт вокруг акций ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) грозит срывом крупных инвестиционных проектов общей стоимостью в 1 млрд. долларов. Один из этих проектов – строительство под Москвой фабрики по производству тарного картона из макулатуры мощностью 300 тыс. тонн в год.

«Все это планировалось завершить до 2006 года. Однако мы не начали, как планировали, в июле этого года строительство фабрики по производству макулатурного картона. Реализация инвестиционных проектов затягивается из‑за судебных разбирательств, связанных с акциями АЦБК», – говорит директор по развитию группы компаний «Титан», в состав которой входит АЦБК, Наталья Пинягина.

Уже четвертый раз возбуждается уголовное дело по приватизации АЦБК: оспаривается 20 % акций, внесенных в 1994 году в холдинговую компанию «Северная целлюлоза». До этого три раза дело закрывали из‑за отсутствия состава преступления. В Архангельском ЦБК считают, что все судебные разбирательства – не что иное, как корпоративная война.

В конце июля возбуждено уголовное дело против гендиректора ОАО «Архбум» Валерия Кудрявцева. Это предприятие занимается сбытом продукции АЦБК. Гендиректора обвиняют в экспорте целлюлозы по заниженным ценам.

Наталья Пинягина напоминает, что в апреле текущего года закончилась выездная налоговая проверка комбината. Она проходила в течение восьми месяцев. «Проверяли схемы продаж, возврат НДС. Никаких нарушений налоговые органы не обнаружили», – говорит она.

В августе 2003 года в Архангельской области состоялось межрегиональное совещание руководителей правоохранительных органов субъектов Федерации. Во время совещания первый заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу полковник Вячеслав Красавин обвинил Архангельский ЦБК в том, что комбинат занижает экспортную выручку «как минимум на 50–60 %. Сокрытая часть оседает в офшорах. Еще 20–25 % уводится от налогообложения через механизм искусственного повышения себестоимости».

Источник: «Базовый элемент» нацелился на Архангельский ЦБК. ИА «Росбалт». 10 августа 2004 г.

2
«Ретроп», или Портер наоборот

Майкл Портер, внесший огромный вклад в развитие теории конкуренции, оказал неоценимую услугу обществу, разработав систему сил, управляющих конкуренцией. Он верно заметил, что на любую компанию, кроме прямых конкурентов, влияет еще несколько конкурирующих сил. И его система дает четкое представление, во-первых, где искать союзников в борьбе с конкурентом. А во-вторых, в чем может состоять слабость конкурента, которая незаметна сразу при сборе информации о нем.

Конечно, создавая свои модели, Портер не предполагал использование их исключительно для прямого уничтожения конкурентов, ведь Гарвард плохому не учит. Но голь на выдумки хитра. И следует все‑таки попытаться понять, как полученные Портером результаты своих исследований помогут в борьбе с врагами.

Итак, если чуть-чуть исправить его схему, то получится, что на любую компанию влияют следующие силы:

– прямые конкуренты;

– угроза появления новых конкурентов, то есть потенциальный противник;

– поставщики;

– потребители;

– угроза появления товаров-заменителей, то есть продукции, которая может соперничать по своим характеристикам с товаром компании, превосходя его по своим характеристикам. К примеру, маргарин является товаром – заменителем масла.

Описывать угрозу, исходящую от прямых конкурентов, не стоит. Ведь сам смысл агрессивной конкурентной борьбы в уничтожении конкурента. Необходимо лишь напомнить, что акула акуле не друг, пока они не нападут на кого‑то третьего. Иногда путь к победе лежит через временное объединение интересов с другими конкурентами в отрасли.

Следующим пунктом выступает возможность вхождения в отрасль новых игроков. Что это дает? Кто входит в отрасль? Молодежь, имеющая новые идеи. Молодые голодные волки, готовые порвать любого, кто встанет у них на пути.

Не все помнят, что произошло с мафией в США, когда подросло первое поколение, не жившее в Сицилии, а родившееся в Америке. Они не захотели жить по старым правилам и просто убили большинство боссов, которые мешали им осуществлять их честолюбивые планы. То же самое произойдет и с младшим поколением конкурентов. Этим молодым волкам можно пообещать протекцию, долю с добычи, доступ к каналам распределения и т. п. За это новые игроки будут готовы на любые действия, лишь бы достичь желаемого. Неплохое решение проблем с горячим сердцем и чистыми руками.

Теперь о поставщиках и покупателях. Уж этих‑то товарищей обойти было невозможно и без «изобретений» Портера. Анализ хозяйственной деятельности конкурента делает его беззащитным. Самый плохой для него расклад – зависимость от узкого круга поставщиков и (или) потребителей. Кто покупает торговые суда? Каждый второй? Отнюдь. Кто является поставщиком специфических редких материалов? Это и будет самым главным слабым звеном в работе конкурента. Порвав связь с узким кругом лиц, от которых зависит конкурент, он разорится.

Связь не обязательно рвать нападением на этот круг. Они могут просто не захотеть больше работать с ним. Или начать работать с иными игроками рынка. А уж что станет этому причиной, – неважно. Может быть, на это повлияет постоянная смена власти на предприятии-конкуренте? А может, несколько десятков судебных исков? Или проверки госорганов?

Ведь налоговая инспекция, проверяя конкурента, запросто обращается к его контрагентам, проводит встречные проверки и изымает документы, касающиеся сделок с выбранной для атаки компанией. Кто с такой захочет работать?

Это объективные причины, говорящие клиентам и поставщикам, что предприятие нестабильно, ищите новых партнеров.

Иногда причиной для замораживания отношений бывают и личные мотивы. К примеру, были случаи, когда отношения партнеров прекращались под благовидным предлогом, хотя причиной разрыва была оказавшаяся у клиента информация, что директор предприятия-партнера болен туберкулезом. Или что руководитель в молодости участвовал в националистических организациях. Или бросил жену с тремя детьми и не платит им ни копейки. Может быть, он был наркоманом. Такие факты тоже настраивают против конкурента. Причем в данном ракурсе их можно не считать нападением на личность руководства.

Это не те действия, которые предпринимаются именно в отношении личности, это исключительно дискредитация руководства, и только. Неадекватных ответов конкурента не последует.

К тому же причину разрыва никто конкуренту не откроет. Партнерство прекратится по надуманному основанию или просто постепенно сойдет на нет.

Но для такой тактики необходимо обладать полной информацией, причем не только о паспортных данных руководства. Надо иметь его психологический портрет, знать личные особенности и привычки и т. д. Такая же информация должна быть на его партнеров, иначе выстрел в конкурента может прогреметь вхолостую. Может быть, партнер тоже в юности участвовал в националистических организациях, и ему только импонирует такое прошлое конкурента?

Донести полученные сведения до нужных ушей не составит труда. В зависимости от самой ситуации способов вбросить нужную информацию в удобный момент множество. Была бы информация.

Производители товаров-заменителей также представляют интерес. Но отдельно описывать работу с ними смысла не имеет. Они интересны лишь в ценовых войнах.

В войне, ведущейся нерыночными методами, отношения с ними будут равны либо отношениям с другими конкурентами, либо отношениям к потенциальным игрокам, выводящим свой продукт на рынок. Но есть одно важное отличие.

При уничтожении выбранной компании его прямыми конкурентами усиливаются в основном сами прямые конкуренты. При усилении производителей товаров-заменителей проигрывают все прямые конкуренты предприятия, в том числе и атакующие. Так что привлекать их можно, но необходимо четко отследить, как их участие в дележе добычи повлияет на расстановку сил в отрасли и к чему это может привести.